公元16世纪末，明代锦衣卫陈九与丁一来到日本与仇敌周旋。不意中仇敌算计丢掉国书，与公主走散。小夜子为了救几乎被欺侮的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩义，要求陈九丁一救援小夜子，但是两人发生不合，但情谊克服私欲，二人来到法场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身故。松本秀吉年夜肆屠村，捉住公首要挟陈九丁一。为了救出公主和给村平易近报仇，陈九与小夜子带村平易近正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不意秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，年夜获全胜。不意日本国宝和氏璧消逝，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏筹办的回国航船。世人又将迎来一场血雨腥风……
